投信取引口座開設のお申込み

投信取引口座開設までの流れ

  • ステップ1

    お客さま情報の入力

    以下の「投信取引口座開設のお申込み」ボタンより申込フォームへ進み、
    お客さま情報をご入力後、送信ください。

  • ステップ2

    申込書類のお受け取り

    当金庫よりお客さまのお届け先住所に申込書類を郵送いたします。
    内容をご確認ください。

  • ステップ3

    本人確認書類のご準備

    以下の本人確認書類(運転免許証とマイナンバーが確認できる書類)をご準備ください。

    運転免許証

    両面コピーが必要です。

    マイナンバーが確認できる書類
    (1種類)

    ①個人番号カード
    ②マイナンバーの通知カード
    ③マイナンバーが記載された住民票の写し

  • ステップ4

    申込書類・本人確認書類等の郵送

    ステップ2の申込書にご署名いただき、ステップ3でご準備された本人確認書類(運転免許証とマイナンバーが確認できる書類)のコピーを添えて、当金庫までご郵送ください。

    • 返信用封筒は、申込書類と一緒に郵送いたします。
    • 投信取引口座開設の申込書類をお受け取りになってから、必要書類を郵送していただくまでの期限は3ヶ月となります。期限を過ぎた場合は受付できません。
  • ステップ5

    お取引の開始

    当金庫より契約締結時交付書面およびへきしん投信インターネットサービスのID・パスワードを記載した書面等を転送不要の本人限定受取郵便にて郵送します。

    • ご本人さま以外はお受け取りできません。また、お受け取りの際は「運転免許証」等の本人確認書類の提示が必要です。

お申込みいただける方

  • 愛知県にお住まいのお客さま、または、お勤めのお客さま
  • お申込み時点で満20歳以上のお客さま
  • スマイルネット支店で普通預金口座を開設済のお客さま
  • スマイルネット支店および当金庫の他の本支店で投信取引口座、特定口座を開設されていないお客さま

お申込みにあたってのご確認事項

  • 当金庫で開設できる投信取引口座は、お一人様につき1口座となります。
  • 投資信託のお取引をする際は、スマイルネット支店で開設済の普通預金口座をご指定預金口座とさせていただきます。
  • スマイルネット支店の投信取引口座でのお取引は、特定口座、あるいは、NISA口座に限定されます。
  • NISA口座開設のお申込みは、平日(当金庫の休業日を除く)の9:00~17:00に専用のフリーダイヤル(0120-968-310)にご連絡ください。NISA口座を開設するための申込書類をお届け先住所に郵送させていただきます。
  • へきしん投信インターネットサービスのお申込みは必須とさせていただきます。
  • お届け先住所・氏名に郵送物が届かず郵送物が当金庫に返送された場合や、郵便局の保管期間を過ぎても郵送物をお受取りいただけない場合は、投信取引口座開設のお申込みを取消させていただきます。
  • お申込みについて、確認の電話をさせていただくことがあります。また、総合的な判断により投信取引口座の開設をお断りさせていただく場合がございます。なお、お断りさせていただく理由につきましてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は、元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託のご購入時には、ご購入時の1口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.30%の購入時手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.42%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は、へきしん投信インターネットサービスにてご確認いただけます。
お問い合わせ

フリーダイヤル

受付時間:平日 9時~17時
(12月31日〜1月3日を除く)